Asesoramiento en Compra y Venta de Empresas
Acompañamos a empresas medianas y familiares en procesos de venta, adquisición, entrada de socios y otras operaciones de M&A.
Comprar o vender una empresa es una de las decisiones más importantes que puede afrontar un empresario.
El resultado no depende únicamente de alcanzar un acuerdo sobre el precio. También influyen la preparación previa, la calidad de la información financiera, la identificación de riesgos, la estructura fiscal y mercantil de la operación y la capacidad para gestionar una negociación que suele ser compleja.
En Audicon prestamos asesoramiento financiero, fiscal y mercantil en operaciones de M&A. Te acompañamos durante todo el proceso de compraventa de empresas, desde el análisis inicial y la valoración hasta la negociación, la due diligence y el cierre definitivo.
Trabajamos con empresas medianas, negocios familiares y grupos empresariales que quieren vender una compañía, adquirir otro negocio, incorporar un socio o analizar una posible operación antes de tomar una decisión.
Asesores M&A para empresas medianas y familiares
Las operaciones de fusiones y adquisiciones, conocidas habitualmente como operaciones de M&A, requieren combinar distintas especialidades. Una decisión financiera puede tener consecuencias fiscales, mercantiles, laborales o patrimoniales que deben analizarse de forma coordinada.
Como asesores M&A, en Audicon abordamos cada operación desde una perspectiva global. Analizamos la situación económica de la empresa, su valor, los riesgos existentes, las alternativas de estructuración y las condiciones necesarias para que la operación pueda avanzar con mayor seguridad.
Nuestro papel como consultora M&A no consiste únicamente en intervenir cuando ya existe un comprador o una empresa objetivo. También podemos ayudarte a preparar la operación, ordenar la información, definir una estrategia y determinar si el planteamiento inicial tiene sentido antes de iniciar contactos con terceros.
El objetivo es que puedas tomar decisiones con información suficiente, criterios defendibles y una visión clara de las implicaciones de cada alternativa.
¿Quieres vender tu empresa o incorporar un socio?
La venta de una empresa no debería comenzar cuando aparece el primer interesado. Para proteger su valor y reducir incertidumbres, conviene preparar previamente la compañía, revisar su situación financiera y fiscal y definir qué tipo de operación se quiere realizar.
No es lo mismo vender la totalidad del negocio que transmitir una participación, incorporar un socio industrial o dar entrada a un inversor financiero. Cada alternativa afecta de forma diferente al control de la empresa, al patrimonio de los socios, a la fiscalidad y al futuro del proyecto.
Tomar la decisión de vender —o de abrir el capital a un nuevo socio— requiere preparación y un asesor de confianza que defienda tus intereses.
Te ayudamos a:
- Conocer el valor real de tu empresa antes de salir al mercado, con una valoración fundamentada y defendible.
- Preparar la empresa para la venta: organización documental, identificación de riesgos, optimización de la estructura previa a la transacción.
- Identificar y contactar a los compradores adecuados, con un proceso confidencial y controlado.
- Gestionar la negociación con criterio financiero, fiscal y jurídico, para que el acuerdo refleje el valor real del negocio.
- Acompañarte hasta el cierre, supervisando el due diligence del comprador y la documentación contractual.
Vender una empresa es mucho más que una transacción. Te acompañamos de principio a fin para asegurar que el proceso se desarrolle con todas las garantías: precio justo, relevo asegurado y sin incertidumbres.
Asesoramiento para comprar una empresa
Comprar una empresa puede acelerar el crecimiento, facilitar la entrada en nuevos mercados, incorporar capacidades estratégicas o aumentar el tamaño de un grupo empresarial. Sin embargo, una adquisición mal analizada también puede generar costes, contingencias y problemas de integración difíciles de revertir.
Nuestro asesoramiento para comprar una empresa comienza por entender qué quieres conseguir con la operación. A partir de ahí, analizamos el perfil de compañía adecuado, su valor, su situación financiera y los riesgos que asumiría el comprador.
Te ayudamos a:
- Definir el perfil del target ideal en función de tu estrategia, sector y capacidad financiera.
- Identificar y analizar oportunidades, tanto en el mercado abierto como en procesos privados.
- Realizar el due diligence financiero, fiscal y de negocio para que conozcas exactamente lo que estás comprando.
- Valorar la empresa objetivo de forma independiente y establecer un rango de precio razonable.
- Estructurar la operación de la forma más eficiente desde el punto de vista fiscal y mercantil.
- Negociar y cerrar con la seguridad de que los contratos recogen todas las garantías necesarias.
Te acompañamos para garantizar que tu adquisición se convierta en una auténtica palanca de crecimiento: precio adecuado, riesgos perfectamente identificados y bases definidas para una integración ordenada.
Cómo te acompañamos en una operación de compraventa
Cada operación tiene sus propias particularidades. Algunas comienzan con un comprador identificado; otras requieren preparar la empresa, buscar contrapartes o analizar varias alternativas antes de iniciar una negociación.
Adaptamos el alcance del asesoramiento al punto de partida, al tamaño de la empresa y a las necesidades de los socios. Estos son los principales servicios que podemos integrar en el proceso:
Servicio | Descripción |
Valoración de empresa | Métodos DCF, múltiplos de mercado y valor patrimonial. Informe técnico defendible. |
Due diligence financiero y fiscal | Análisis profundo del negocio, riesgos y contingencias. |
Preparación para la venta | Estructuración previa, data room, información financiera adaptada. |
Búsqueda y selección de contrapartes | Identificación confidencial de compradores o targets. |
Asesoramiento en negociación | Apoyo técnico en todas las fases de la negociación. |
Estructuración de la operación | Optimización fiscal y mercantil del acuerdo. |
Acompañamiento al cierre | Revisión de contratos, SPA y documentación final. |
¿Por qué contar con Audicon como asesor en una operación de M&A?
- Visión financiera, fiscal y mercantil: analizamos la operación desde distintas perspectivas para evitar decisiones aisladas.
- Experiencia con empresas medianas y familiares: entendemos que en muchas operaciones se mezclan intereses empresariales, patrimoniales y familiares.
- Conocimiento del tejido empresarial: trabajamos con empresas de Galicia y de otras comunidades autónomas.
- Rigor técnico: fundamentamos las valoraciones y recomendaciones en información financiera contrastada.
- Trato directo: mantenemos una comunicación clara con los socios y responsables de la operación.
- Confidencialidad: gestionamos la información de forma reservada desde el primer contacto.
- Acompañamiento durante todo el proceso: podemos intervenir desde la preparación inicial hasta la negociación y el cierre.
Una operación de compraventa requiere tomar muchas decisiones en poco tiempo. Nuestro objetivo es ayudarte a entender cada fase, anticipar riesgos y avanzar con criterios financieros y empresariales sólidos.
Hablemos de tu operación
Las operaciones corporativas requieren discreción desde el primer momento. Tanto si ya existe una negociación como si todavía estás valorando vender, comprar o incorporar un socio, podemos ayudarte a analizar la situación y definir los siguientes pasos.
La primera fase consiste en entender el objetivo de la operación, su punto de partida y las principales cuestiones que deben revisarse.
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Preguntas frecuentes sobre la compra y venta de empresas
¿Qué hace un asesor M&A?
Un asesor M&A ayuda a preparar, analizar y coordinar operaciones de compra, venta, fusión o entrada de inversores. Su trabajo puede incluir la valoración de la empresa, la preparación de documentación, la búsqueda de contrapartes, el análisis de ofertas, la negociación, la due diligence y el acompañamiento hasta el cierre.
¿Cuándo conviene empezar a preparar la venta de una empresa?
La preparación debería comenzar antes de contactar con posibles compradores. Esto permite revisar la información financiera, identificar riesgos, ordenar contratos y documentación y analizar qué aspectos podrían afectar al valor de la compañía.
Cuanto más preparada esté la empresa, más sencillo será responder a las solicitudes de información y mantener el control sobre el proceso.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad durante el proceso?
Los primeros contactos pueden realizarse sin identificar a la empresa, utilizando un perfil confidencial. Antes de compartir información sensible se firma normalmente un acuerdo de confidencialidad.
El acceso al data room también puede organizarse por fases, facilitando únicamente la información necesaria en cada momento.
¿Qué diferencia hay entre vender una empresa e incorporar un socio?
En una venta total, los propietarios transmiten el control de la compañía. Cuando se incorpora un socio, los actuales propietarios suelen conservar parte de su participación y continúan vinculados al proyecto.
La entrada de un socio requiere regular no solo el precio y el porcentaje adquirido, sino también el gobierno de la empresa, los derechos de voto, la política de dividendos y los mecanismos de salida.
¿Qué documentación se necesita para comprar o vender una empresa?
Dependerá de la operación, pero habitualmente se revisan las cuentas anuales, balances, cuentas de resultados, declaraciones fiscales, contratos relevantes, información laboral, deuda financiera, documentación societaria, cartera de clientes, activos, litigios y previsiones del negocio.
La documentación suele organizarse en un data room seguro para facilitar su revisión por los asesores autorizados.
¿Cuánto dura un proceso de compraventa de empresas?
No existe un plazo único. Depende del grado de preparación de la empresa, de si ya existe una contraparte, de la complejidad de la due diligence, de la financiación necesaria y de la negociación contractual.
Una planificación adecuada ayuda a evitar retrasos, pero cada operación debe analizarse individualmente.
¿Cuáles son los pasos en una operación de compraventa?
Principalmente los pasos son:
- Análisis y preparación de la operación
- Valoración y documentación financiera
- Búsqueda confidencial de compradores, empresas o inversores
- Negociación y estructuración fiscal y mercantil
- Due diligence y cierre de la operación